理財規劃表
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1. 基本資料
客戶姓名／代號
年齡
職業
婚姻狀況
請選擇
未婚
已婚
離婚
喪偶
家庭人口
子女數
2. 財務現況（每月）
收入
金額
支出
金額
薪資收入
生活費
投資收入
房貸／租金
其他收入
保險費
子女教育
其他支出
收入合計
0
支出合計
0
每月結餘
0
資產與負債
資產
金額
負債
金額
存款
房貸餘額
不動產
車貸
投資（股票／基金）
信貸／其他
保單價值
資產合計
0
負債合計
0
淨資產
0
3. 保障規劃
現有保單
保險公司
險種
保額
年繳保費
備註
＋ 新增一列
保障缺口
保障類型
現有保額
建議保額
缺口
優先順序
壽險
—
高
中
低
醫療險
—
高
中
低
意外險
—
高
中
低
癌症險
—
高
中
低
長照險
—
高
中
低
4. 退休與目標
目標退休年齡
退休後每月支出
預期壽命
現有退休準備
填完上面四欄會自動算出退休金總需求與缺口。
其他財務目標
5. 備註
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貼回群組後會自動建檔，不用再說什麼。